La seconda parte dell’adattamento cinematografica di Lo Hobbit, scritto da Tolkien, che narra le avventure di Bilbo Baggins e della Compagnia di dodici nani di Thorin.
Dopo aver attraversato con successo le Montagne Nebbiose, Thorin e la Compagnia dei nani devono chiedere aiuto a un potente sconosciuto, prima di affrontare i pericoli della foresta di Mirkwood. Il gruppo deve completare il viaggio verso la Montagna Solitaria e Bilbo Baggins deve cercare la porta segreta.