In questo nuovo episodio fantasy, i fratelli Edmund e Lucy Pevensie, insieme al Re Caspian ed al topolino guerriero Ripicì, saranno risucchiati nel dipinto di un veliero e finiranno a bordo dell’imbarcazione. Con loro si trova anche Eustacchio Scrubb, cugino di Lucy e Edmund, inizialmente antipatico e scontroso, ma che grazie all’intervento di Aslam, che lo salverà da un sortilegio terribile – che lo aveva trasformato in drago – cambierà radicalmente. L’episodio di Eustacchio rappresenta la conversione, la possibilità di cambiare, di «spogliarsi dell’uomo vecchio». Simbolicamente, infatti, Aslam gli strappa di dosso la pelle del drago, riportandolo alla sua umanità.
La storia vede i protagonisti veleggiare tra isole misteriose e creature fantastiche fino ad arrivare alla Fine del Mondo, in una storia che ricorda molto il leggendario viaggio di san Brandano, uno dei più celebri racconti del Medioevo irlandese.